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数据:2018年度中山市LED产业运行监测报告

2019-04-08    

中国照明网原创

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?#21152;錚?2018年度的LED产业,总体而言,内销由于受到房地产低迷影响,整体形势并不乐观,虽然智慧城市、精装房、城市景观亮化等有所刺激,但更多集中在少数资本型企业获益,对数量庞大的中小企业的业绩依旧挑战甚大。2018年国内LED全行业整体销售额约为6170亿元,同比增长6.38%。。

一、2018年度中山市LED产业发展概况

  2018年度的LED产业,总体而言,内销由于受到房地产低迷影响,整体形势并不乐观,虽然智慧城市、精装房、城市景观亮化等有所刺激,但更多集中在少数资本型企业获益,对数量庞大的中小企业的业绩依旧挑战甚大。2018年国内LED全行业整体销售额约为6170亿元,同比增长6.38%。

  就下游最大的市场LED室内照明来看,2018年新装室内照明LED渗透?#23460;?#36798;到81.8%,已安装室内照明LED渗透?#23460;?#36798;到33.8%,导致LED室内照明增长空间比较小。就产值规模来看,2018年中国室内照明产值规模已达到2799亿,增速下降至12%。进入2019年,受国内房地产和新建住宅?#20013;?#19979;滑的影响,预计2019年LED室内产值规模增速将下降至9%。

  外销方面,2018年中国LED照明出口规模同比下降2.3%,达到215亿美元。2019年随着全球经济放缓,LED照明出口仍旧不容乐观。中美贸易纠纷一波三折,?#20998;?#24066;场回暖有限,汇率变化阴晴不定等因素,虽然2018年国家退税政策减压,中美谈判转机,但LED出口增长依旧受阻。

  2018年国内成熟产业集群基地深圳、中山、佛山、厦门、武汉等地,上市公司兼并购、原材料涨价潮、社保税费改革等已经逐步进入稳定期;终端市场和研发机构对智慧家居,智能照明的重视程度超过2017年;规模企业战略来看,包括扩产、深挖渠道、并购等手段;让?#30340;?#23545;产业的未来有迷茫的同时也有更多的期待。

  受大环境影响,?#30001;?#20013;山市LED照明行业一直的特点是:企业数量众多,单体规模偏小,民营成分为主,导致产业集中度不高。2018年实现LED产值703亿元,同比2017年仅增长2.3%,增速明显降低。

  2018年度,中山市LED照明产品出口额为12.87亿美元,同比增长略高于全国和广东省的平均值。

  随着LED照明技术的迅速发展,节能减?#21028;?#26524;明显,其成本快速下降,渗透率不断提高,相应的市场规模正逐步扩大。2018~2023这五年 LED照明市场规模还将逐步提升。

  尽管照明市场规模依旧在扩大,但是众所周知,照明市场已成为“血腥的红海?#20445;?#24066;场竞争愈发残酷,各照明企业间的“价格战”已经进入白日化,利润?#28072;?#34180;弱,很多LED照明企业都在感?#23613;?#26085;子不好过?#34180;?/p>

  从2018年度各项产业数据来看,在称得上是内外交困的大形势下,无论是中山市外,还是市内的通用照明厂商的业绩大多乏善可陈,业绩相对良好的主要是从事特色细分市场领域和特种专业市场领域的厂商,依靠产品差异特色和多年品牌口碑,形成业绩“护城河?#34180;?/p>

  ?#30001;希?#24212;对中美贸易谈判不确定因素+国内家居消费疲软的宏观局势+汇率波动频?#20445;?#21333;一企?#30340;?#33267;单一业态办法实在有限。经?#36855;?#36895;放缓,房地产不振,融资趋紧,实体困难加剧,经营成本增加,产能结构性过剩,产品同质化严重,恶意价格竞争等问题。“艰难度日?#26412;?#19981;难理解了,在这?#20013;?#21183;下,只能创新前行,多元开拓,同舟共济。

  1、2018年度中山市LED产业链品类结构与产值概述

  LED产业作为中山市战略新兴产业之一,中山市各级政府高度重视和关注LED产业的发展,近年来中山LED产业运?#24418;?#20013;有进,发展质量稳步提升,目前已经形成以木林森、欧?#29031;?#26126;、亿光电子、华?#29031;?#26126;、冠雅照明、品上照明、欧曼股份、鸿宝股份、泰腾照明、莱亚照明、松伟照明、朗能照明、立体光电等一批骨干企业为龙头,以“一区四镇”(即火炬开发区和古镇镇、横栏镇、小榄镇、板芙镇)为核心发展区的具有相当规模的LED产业集群。

  从产值规模来看,2018年度实现LED产值703.66亿元,同比仅仅增长2.3%。虽然中山市仍是广东封装和应用规模较大、投资较为活跃的地区,产业链覆盖LED封装、LED新材料、高端应用、现代服务等领域,但企业整体质量和产值增速已经落后于深圳、广州、佛山等地。

  而从LED产业链的品类结?#36141;头?#23637;趋势来看,照明应用类产值在中山LED产业产值占比超过90%。其中,LED家居照明占中山整体LED照明应用市场的37.78%;商业照明占L27.24%;市政照明占17.96%。工业照明和特种照明分别占3.94%和13.08%。

  

  2、中山市2018年度LED照明产业发展规模

  2014到2018年间,中山市LED产业规模由471.80亿元增长到703.66亿元,5年年均增速12.18%,增速高于同期全市工业平均水平,作为中山市的战略新兴产业,LED产业为中山整体经?#36855;?#38271;起到了明显的推动作用。

  ?#30001;?#34920;可以看出,近4年来,中山市LED产值都在不断提升,前3年增幅均达到两位数,而2018年的增速同比2017年度明显有所减缓,仅为2.3%,但体量已经超过700亿元,千亿产业集群目标可期。

  3、产业结构

  根据LED?#30001;?#20135;到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游三个细?#20013;?#19994;,其中:上游为衬底和外延片的生产与LED芯片制造;中游为LED芯片的封装;下游为各类LED显?#23613;?#29031;明、背光产品的生产和应用。

  经过30多年的发展,中山已经形成?#31246;?#21547;LED芯片封装、LED驱动电路设计、LED照明应用?#28982;方?#30340;LED新光源产业集群,拥有LED照明生产制造企业8046家。

  其中产业链中游的LED封装是中山LED产业的重要部分,封装产业水平处于全国领先地位,现已成为中国最大的LED封装基地之一,代表企业有木林森股份、亿光电子、雄纳五金照明、鸿菊自动化等。

  下游主要为应用产品,已形成比较强的企业集聚效应,拥有包括家居照明、商业照明、灯饰、户外照明等各细分领域的“单品冠军”型企业。

  这些企业均具有较高的品牌效应和较强的自主创新能力,并形?#23665;?#20026;完备的配套体系;部分企业开始布局上游LED外延片和芯片?#26041;冢?#31435;体光电2014年始研发无封装芯片的应用,现已实现无封装芯片贴片设备量产,另外鸿菊自动化高速贴片设备也实现量产。

  4、企业集聚分布情况

  中山LED企业的经营行业主要有:半导体器件制造业、变压器制造业、灯具制造业、灯用电器附件制造业、电子器件制造业电子元件制造业、其他电?#30001;?#22791;制造业、其他照明器具制造业、五金交电化工零售业和照明器具制造业、灯具展销商业体、灯具展销平台等。

  截止2018年12月底,中山市内涉及LED生产型企业共计8046家,仅次于深圳,占广东LED生产型企业总数的29.50%。其中又以古镇、横栏为主要聚集地,两镇LED生产制造企业数占了总数的七成,横栏镇的LED企业数居首,共计3022家,占全市LED企业总数的37.5%;古镇位居第二,共计2840家,占全市LED企业总数的35.2%。

二、2018年度中山市LED产业运行监测指标情况

  1、2018年度LED产业总产值

  从企业注册规模来看,中山市注册资金100万元以下的LED生产型企业共5427家,占中山LED生产制造企业总数的67.45%,而注册资金500万元以上的LED企业仅755家,占比9.38%,远低于“珠三角”其他城市(中山LED企业数据来源启信宝大数据、CSA、GSC、高工LED、中山市半导体协会等综合所得)。

  截至2018年12月31日,中山市全市境内外上市及新三板挂牌企业累计达99家。此外还有257家企业在区域股权交易中心挂牌。其中LED上市公司(含新三板)仅6家,占上市企业总数的6.06%,仅为中山市LED企业总数的万分之7左右(上市公司数据来源于中山市政府网、中国证券网、同花顺数据库、中山市半导体协会等)。

  综合中山市LED企业注册资金规模及上市情况来看,中山市LED企业仍以中小企业为主,缺少相当规模和实力的龙头企业,现有大企业带动作?#36855;对?#19981;够。

  而中山市LED产业的企业产值和规模却呈?#33267;?#26497;分化的局面,一方面是8000多家中小微企业,另一方面在中下游应用应用中,已经出现全国LED产业首家产值破150亿元的上市企业——木林森股份。

  2018年11月16日,木林森旗下照明品牌Forest Lighting(公司)向其客户发?#22987;?#34920;示,母公司木林森将合并ForestLighting和LEDVANCE。其业绩快报显示:2018年度实现营业总收入17,748,615,170.76元,较上年同期增长117.28%,主要因为报告期内,公司完成了重大资产重组,LEDVANCE GmbH纳入合并报表?#27573;?#20869;,使公司的营业总收入、总资产有较大的增长。

  同?#20445;?#30001;于中山灯饰照明产业集群的逐步完善,也吸引了一批上市企业回归或布局中山,甚至将照明事业部的总部落户在这里。

  欧?#29031;?#26126;于2018年12月31日与中山市商务?#26234;?#32626;了《欧?#29031;?#26126;华南总部基地项目合作协议》,根据协议,欧?#29031;?#26126;将发挥品牌、技术、资金、团队等优势,由欧?#29031;?#26126;在广东省中山市民众镇注册成立一家独立法人公司,定位为欧?#29031;?#26126;华南总部,承担研发、生产、结算、出口等多项职能。

  欧?#29031;?#26126;表示,本次签署的协议旨在推进公司粤港澳大湾区区域总部项目的建设,有助于公司实现“成为国内领先、国际一流的照明?#20302;?#21450;集成家居综合解决方案服务商”的战略目标。

  这一趋势表明,品牌扩张,跨界融合,技术深挖,产业链完善等方面,中山LED产业已经呈现出比较明显的特性。未来,拥有资本实力和渠道品牌的企业将吸纳更多资源,并逐步形成品类寡头,而这,也将导致行业洗牌加剧。

  2、LED专利情况[ LED专利数据由检索国家专利数据库、?#32422;?#22320;方专利局公布数据,统计得到](包括灯饰照明和配件类)

  一个地区的专利申请和授权情况是?#20174;?#20854;科技创新、技术进步和产品设计能力的重要指标。

  2018年度,中山市LED专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计13610件,占同期广东LED专利申请总量的43.8%,占同期全国LED专利申请总量的28.2%,其中发明专利463件,实用新型专利1212件,外观设计专利11935件;中山市拥有LED授权专利累计11528件,占广东LED授权专利总数的43.9%,占同期全国LED专利授权总量的26.1%,其中发明专利仅为351件,实用新型专利1101件,外观设计专利10076件。

  不难发现,中山市的LED专利申请和授权数量均在广东省内居于首位,这意味着中山LED企业的科技活动程度较高。但是细分专利类型来看,中山LED专利主要集中在外观设计专利上,外观设计专利授权数量是深圳的3倍多,占中山LED专利总数87.69%,而在LED发明专利和实用新型专利方面却远低于深圳、广州和东莞,这说明中山LED专利结?#36141;?#19981;平衡,核心技术专利匮乏,产业整体创新能力较低。

  3、LED重点领域出口监测

  2018年中国LED照明产品出口总额约210.42亿美元,同比下降4%,出口数量约133.41亿只,同比下降11%。

  2018年中国LED照明产品出口企业总数量约1.5万家(含贸易公司及生产企业)。其中,排在前十企业合计出口24.79亿美元,占总出口额的12%。2018年中国LED照明产品出口总额TOP10企业如下:(注:?#38376;?#21517;仅考虑直?#30001;?#25253;出口的生产企业)

  1、立达信,出口总额:5.12亿美元

  2、阳光照明,出口总额:4.67亿美元

  3、得邦照明,出口总额:4.11亿美元

  4、凯耀照明,出口总额:2.33亿美元

  5、佛山照明,出口总额:1.75亿美元

  6、通?#30475;?#29031;明,出口总额:1.63亿美元

  7、强凌电子,出口总额:1.56亿美元

  8、龙胜达,出口总额:1.54亿美元

  9、生迪光电,出口总额:1.06亿美元

  10、山蒲照明,出口总额:1.02亿美元

  广东省第2018年度共出口LED照明产品115.5亿美元,同比下降7.2%。2018年度,中山市LED照明产品出口额为16.87亿美元,同比下降略低于于全国和广东省的平均值。

  从今年LED光源和灯具的主要产品的出口情况来看,首先看环比,由于贸易谈?#24418;?#26126;?#21097;?#27719;率变化大等因素,本应属出口旺季的月份,出口情况未见明显好转;几类主要产品的情况均差强人意。

  其实,出口下滑的趋势不至于LED照明,从中山市官方网站数据所?#33579;?#20013;山市2018年外贸进出口降幅?#29031;?018年中山市进出口总额实现2341.88亿元,下降9.3%。其中,出口1801.97亿元,下降12.3%;进口539.91亿元,增长2.6%。

  与加征关税措施落地前美国客户观望气?#24352;?#37057;的情势相比,目前美国客户将在第2018年度缓冲期面对价格谈?#23567;?#22686;减库存、寻找产品替代国等诸多问题,部分美国订单分流至印度、墨西哥等国将不可避免,需国内出口企业加以关注。

  3.1、LED主要产品出口情况

  从产品大类来看,中山市LED照明产品出口额为16.87亿美元,占中山灯具产品出口总额的82.1%,占广东比重为16.22%。

  3.2、产品类型分析

  细分产品来看,2018年度中山市出口的LED照明细分产品主要有吸顶灯、吊灯、壁灯、面板灯、投射灯、筒灯、球泡、灯管、投光灯、灯带等,前十大LED照明产品累计出口2.38亿美元,占同期中山LED照明产品出口总额84.2%。

  其中,出口规模最大的是LED吸顶?#30130;?#20986;口额为3.775亿美元,占比为22.38%;LED吊灯出口额为2.285亿美元,占比为13.55%,出口规模居第二位;LED球泡灯次之,出口额为1.63亿美元,占比为9.66%。另外,LED面板灯出口额也超过1.35亿美元。

  3.3、产品出口目的国分析

  2018年度,中山市LED照明产品出口目的国最新数据来看,出口主力地区依然为发达经济体和新?#21496;?#27982;体。发达经济体中,传统大户美国的比例虽然有所下降,但仍一骑绝尘,占比25.33%,北美的加拿大、澳洲和?#20998;?如德英法荷)依旧处于重要的领先地位。

  新?#21496;?#27982;体来看,首先看金砖国家,俄罗斯和印度市场比之两三年前危机年份时逐?#20132;?#26262;,巴西由于国内动荡的政治经济形势导致增长乏力。

  新?#21496;?#27982;体各市场诸如体量较大的金砖国家,?#32422;?#24555;速成长的东南亚、拉美和中东市场都是具备一定潜力的出口市场;传统的发达经济体市场包括欧日澳加等市场的格局也不是一成不变,均可作为出口企业多条腿走路的选择。

  企业为应对环保去产能的国内大趋势和中美贸易战的国?#24066;?#21160;态。一方面要杜绝恶意价格竞争,切忌盲目扩张,多做利润,以健康的状况来应对?#20013;?#24615;的相对低迷的整体形势;另一方面应从交易为基础的战术采购管理转向以流程为导向的战略供应管理,建立高效的企业供应链管理体系;再有老生常谈还是要加快产业的转型升级,从低附加值向高附加值转型,从数量优势向品?#35270;?#21183;上转型。

  4、产业预警指数

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的?#20174;?#20135;业集群基地中的LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成?#25151;?#23384;、资金周转率十个分项指标加权合成。

  2018年度,中山市LED产业产业预警指数均值为106.9,较2017年度稍有下降,与全省及全国LED产业发展形势保持一致。从中山市产业预警指数的2018年度走势来看,整体处于正常偏高区间,没有出现过往快速发展时期的进入“偏热”区间。

  从分项指数来看,2018年度投资意愿指数均值为46.3,较上年同比下降,除部少数几家规模企业有扩张或者并购等动作外,大多数企业没有明显的增资或者投资计划;产品订单指数均值为48.7;生产量指数为50.3;销售收入指数46.7;出口指数为45.1。据调研,2018年度,大多数企业营收增长和利润幅度均不及往年,预测2019年一季度的整体运行趋势仍不乐观。


  

三、2018年年度中山市LED产业运行情况分析

  1、调研样板企业均发展面临较大的转型升级压力

  从调查LED样本企业主要经营产品?#27573;?#26469;看,中山市LED企业产品主要为LED专业灯具、光源及照明灯具、LED配件材料与封装元器件等中下游产品。其中61.13%的企业的主要产品为LED专业灯具,42.11%的企业的主要产品为光源及照明灯具,12.55%的企业的主要产品为LED配件材料,5.26%的企业的主要产品为封装元器件。中山市LED企业在LED衬?#20303;?#22806;延、芯片?#26041;?#20225;业数量为零,只有2家代理贸易型的公司,占样本企业总数的0.81%。

  当前,LED行业成熟度相对较高,竞争日益加剧,企业需在高附加值的细分领域或新的技术领域深耕细作,方能长久发展。中山市中高端灯光设计和智能照明应用?#20302;?#22312;企业数量和产能方面与国内先进水平之间仍存在较大差距。另外,中山LED产品90%以上集中在下游照明应用,下游产品档次?#36879;?#21152;值低,高端产品少,下游应用面临较大的升级压力。


  

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  2、新形势下中山市LED产业呈现出5大变化和特点

  2018年度,在国内外复杂的经济形势下,中山市LED产业也呈现出5大变化和特点:

  1、中山作为LED照明代工和出口的产业基地,中美贸易冲突短期影响大于长期影响,下游影响大于上游影响,心理影响大于?#23548;?#24433;响;25%的额外成本供应链有能力吸收,但是产能出清过程伴随痛苦。

  2、在技术方面,过去的产业着重LED组件效率的提升,然而随着技术趋于成熟,未来有研发实力和品牌实力的厂商将更着重于?#20302;?#30340;搭配与整合。

  3、在应用方面,过去的应用市场主要仰赖LED的效率提升与?#23548;劾刺?#20195;传统光源,未来的应用逐渐演变成透过LED的各种特性,或者差异化产品?#21019;?#36896;出全新的细分应用。

  4、在供应链的部分,由于过去LED产业的投资门槛偏低,因此?#24230;?#32773;众多。然而随着这十年来的激烈竞争,大者恒大趋势明显,LED制造商势必具有一定的规模才能够生存。

  5、LED照明替换周期接近?#37319;?#34892;业升级有待创新驱动。龙头公司会因应加速推出创新应用,蓝海市场存在爆发的机会。对于2019年的需求面,只能谨慎乐观,基本需求要到2019年下半年或有反弹。

  3、近七成企业营业额同比出现下降趋势

  据调查数据显示,2018年与2017年营业额对比,中山市有67.13%的企业2018年的营业额出现下降情况。其中,营业额同比下降10%-30%企业数量占比为24.7%,营业额同比下降0-10%企业数量占比为32.79%,而营业额同比增长30%以下企业数量占比为6.07%,营业额同比增长10%-30%的企业数量,占比为24.70%,营业额同比增长30%以上的企业数量最少,占比为15.38%。

  

  4、困扰各大企业的8大压力

  1、市场萎缩,订单下滑——占69%

  2、材料人工,上涨压力——占63%

  3、人才难留,招聘无门——占59%

  4、渠道难拓,库存难销——占53%

  5、技术瓶?#20445;?#21019;新较难——占49%

  6、资金困难,融资无门——占46%

  7、同质斗价,利润太薄——占38%

  8、专利?#29615;攏?#24433;响销量——占33%


  5、百?#19994;?#30740;企业十大解决方案汇总

  1、一方面加大客户开拓力度,一方面尽量降低库存。

  例如百世佳照明,已经感到市场变冷,订单减少;2018年降低库存,加大区域客户开拓力度。产品方面主要集中在商业照明、射灯。技术创新和外观实用性开发,主要针对中东市场。

  2、强化原有市场深广度,同时开拓新兴高利润市场。

  例如德钜照明在智能家居LED逐步增加,2018年?#20013;?#24320;发新产品。目前主攻东南亚及?#20998;?2018年开拓南美/北美。

  而宝芮照明目前产品主要销售国内、美 国、墨西哥、智利、科威特等 ,2018年主要针对也是?#35775;?#24066;场。

  3、研发差异化创新类产品,抢占蓝海市场保证品牌美誉度。

  例如光阳电器,分析到市场上逐渐青睐高发光率、节能环保的LED照明产品;另外,近年来优?#24066;?#27454;的灯具产品?#25112;?#22823;行其道,客户在灯饰选择上更注重设计美观和与整体装饰的和谐统一。主要针对海外市场,未来将大力开拓国际市场。研发?#21496;?#22352;姿矫正、移光等方面的台灯新产品,分别是针对学生市场和商务高端市场来开发的。

  4、优化原有产品体系,并针对新兴渠道提供整体解决方案。

  例如富兴灯饰,户外照明产品需求增大,供不应求。2018年不计划作调整。研发精铸铝的产品,优化原有生产工艺。针对园林景观工程及产地产项目。

  5、整合更丰富的产品线,满足终端一站式产品消费需求。

  例如木林森照明,今年上半年感觉市场需求要求厂家提供更丰富的产品线,满足终端一站式产品消费需求。终端客户品牌意识和品质要求提升,对产品有更高要求。2018年将?#23454;?#25512;出主流的工程商照产品,满足市场需求。

  目前主要针对国内市场进行渠道开发建设和销售。2018年将重点针对国内三四线城市和县镇、乡镇市场开发建设网点,实行渠道下沉。

  6、改良设计、降低成本,抢?#25216;?#20302;大流通类产品市场。

  例如亮迪光电,客户对价格敏感,价低大流通类产品需求增多;2018年公司着重开发些大流通产品,改良设计、降低成本。主要是?#20998;?#21450;东南亚市场,2018年着重抓取些批发商类型的客户。

  7、从内部管理提升产品竞争力,进一步下沉到三四线渠道。

  例如欧帝尔照明

  1)照明产品技术的创新、改良、优化,提升产品附加值和产品竞争力。

  2)整体生产绩效的优化提升,包括自动化生产线布局使用、生产工艺优化改良、人员培训及人员产值绩效的提升)。

  3)随着国内整体消费升级的到来,?#20013;?#23547;求新的业务模块寻求多元化发展。主要针对国内市场,三四线城市,2018年将?#20013;?#25552;升三四线城市市场占有率。

  8、引入家居智能?#20302;常?#24320;设新部门进行智能照明开发和销售。

  例如欧曼科技股份,针对市场的需求逐渐偏向简约的线性照明、智能化照明,2018年将对线性照明产品进行开发,引入家居智能?#20302;常?#24320;设新部门进行智能照明开发和销售。同时因为经销商遍布全国,目前计划2018年开拓房地产、公共区域等项目工程。

  9、产品品质不断上升要求,智能化、品质化、标准化运作

  例如硕镕照明,在产品品质不断上升的基础上,加入智能化、品质化、标准化运作,全面开拓国内、日本、美国、新加坡、台湾、香港、?#31243;亍?#21360;尼等等市场。

  同?#20445;?#30740;发并推出:TOT无线智能技术应用及拓展示;蓝牙自组网meth+云端、物联技术应用;主要针对国内及发达国家市场。

  10、从视觉照明向多元化的气?#29031;?#26126;转化,注重灯光生态的推广

  例如泰腾照明,感觉市场的多元化的照明设计、灯光生态化明显发生变化;目前将光与造型光与空间、光与色?#30465;?#20809;与材质等所产生的“光”环境艺术效果融入室内设计。目前主要针对?#20998;?#24066;场,发展商业照明。

  研发模块化轨道电源盒;技术优势和特色:轨道射灯去电源盒化,将变压器设计超薄,内?#36855;?#30005;源头上,同?#26412;?#22791;无线智能调光功能,是市场上的趋势。

四、2018年度中山市LED产业主要存在的问题

  经过实地调研发现,近五年来,中山市政府实施的一系列LED产业支持政策对企业的吸引力不断增强,多数企业对中山政策的评价普遍优于中山等地。中山LED产业在政府推动下规模不断扩张,一跃成为广东LED产业 “1+5”发展格局中的重要基地之一。

  同?#20445;?#25105;们也应?#20204;?#37266;的认识到,中山在LED产业政策的制定、宣传、实施方面也存在一些盲点和误区,政策制定还需要进一步科学优化,产业发展面临着龙头企业少、企业成本高企、自主创新能力低、高端人才引进难、融资贷款难、生产经营不规范等问题和瓶?#20445;?#25972;个产业的营商环境还需要不断提高。

  1、成本高企及经济环境不稳定,削弱企业市场竞争力

  近年来,受国内经济下行,?#32422;?#25972;个国际经济形势低迷不振的影响,?#30001;?#20013;美贸易战等,企业经营进入新的发展瓶颈期。人民?#19968;?#29575;波动不定,企业应?#29031;?#27454;的风险不断增加;国内银行贷款不断?#25112;簦?#23588;其是中小企业额融资难问题一直?#24418;?#24471;到解决。

  除了国内外大环境影响,中山不断增长的员工社保购买标准(社保购买标准下限提高到3100元,工伤、失业和生育保险、住房公积金等缴费工资下限调整为1720元。同比增加了200多元)、薪资水平,?#32422;?#19987;利申请及维护费、土地费、税费、设备折旧费等负担。

  尽管政府颁布了税收优惠政策、科技扶持政策,但是其支?#33267;?#24230;对于数量比例达到90%的LED中小微企业来?#25285;?#27809;有特别大的吸引力,实施效果有待进一步提高。

  在国内,照明企业自2017年以来便?#20013;?#36973;受原材料涨价的困扰。如今,PCB上游材料、半导体上游材料硅晶圆的?#20013;?#32570;货带动原材料价格上涨。再?#30001;?#22269;家对环保整治力度的加大,国内照明厂商面临巨大的涨价与缺货压力。而受国际经济周期变化等外部因素影响,也有去产能、环保加力、?#29616;?#36827;口禁令等宏观政策因素影响,包括欧姆威电子、建滔集团在内得PCB(印?#39057;?#36335;板)大厂纷纷发布涨价通知, 涨价幅度都在10%以上。

  而2018年以来,包括电阻电容在内的电子元器件已经相继涨价,随着特别是LED行业,就是被动元器件这种发展过程中,主要是由国外企业垄断,导?#24405;?#26684;上涨,包括还缺货,?#32422;?#21608;边的原材料上涨,大概有上涨到80%以上的水平。 这使得大部分LED企业面临的形势较为严峻。

  近年不仅LED核心部件在涨价,LED周边原材料价格也在上涨。从2016年到2018年,印?#39057;?#36335;板的标准铜箔价格涨幅已经超过了50%,此外其他周边原材料价格也有不同程度的上涨。

  在电源整体成本中,电容却占到材料成本的10%,2018年涨幅已经超过100%,这等于电源毛利直接减少10个百分点。上游原材料成本不断上涨,国外企业照明产品无奈跟涨。材料成本上升将影响公司的盈利能力。

  总之,此轮原材料价格的大幅上涨给企业带来了全方位压力,原材料成本?#24230;?#21152;大导致资金流动减缓,财务成本上升,风?#25112;?#19968;步加大;同时市场资源短缺情况增多,还会造成客户取消订单,增加物流成本,违约索赔等后续损失;加之上半年照明市场较为?#38477;?#32456;端价格上行乏力,对广大照明企业来说无疑是雪上加霜。

  同?#20445;?#36234;来越多的线下厂商积极进行电商化转型,但是开展电商业务,本身存在租金、配套和税费等各项费用,而在具体运营中,同时也面临诸多问题,和线下一样惨烈的价格竞争,?#29575;?#21152;量不加价,增收不增利,还面临资金链和库存的双重压力,很快让厂商深陷困?#22330;?/p>

  以上种种,都造成中山LED企业尤其是中小企业的成本高企,给企业带来沉重的生产经营负担,高成本?#24230;?#20063;严重削弱了中山LED企业的市场竞争力。

  2、自主创新能力整体偏弱,新兴细分领域布局?#22836;?#23637;相对滞后

  中山LED企业的R&D(研发与设计)?#24230;?#24635;量和比例偏小,虽然2017年与往年相比增长速度较快,但是落后于全省和珠三角地区平均水平,整体自主研发竞争力不强。

  据综合调查统计,截止到2018年12月,在LED专利申请过5000件的8个地市中,中山市LED专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计13610件,LED专利申请量位列第二,但实用新型?#22836;?#26126;专利,却落后于广州、深圳、佛山等市。

  中山LED产业自主研发能力不高的原因在于:

  一是中山市LED企业多以代工、贴牌的中小企业为主,在生产、管理、工艺等方面转型升级?#19979;?#23545;技术创新认识和?#24230;?#19981;足,企业自身存在自主研发能力先天弱的瓶?#34180;?/p>

  二是中山市政府在鼓励企业自主创新研发方面的支?#33267;?#24230;不够,由于研发设?#35206;?#36141;费及维护费较高,导致成本费?#36855;?#21152;,企业对技改的积极性不高。

  由于中山企业对技术创新敏感度和研发能力不强,在细分领域方面,中山LED企业除顾家照明、光语空间、光密码、鸿宝股份等较早涉入智慧照明的布局以外,在智能家居、植物工厂、第三代半导体技术、可见光通信等方面的研发、布局相对滞后。


  3、高端产品研发落后,下游产品低端化、同质化竞争严重

  总体来看,2018年中山LED产业整体销售额虽然同?#28982;?#22312;增长,但和前些年相比,增速明显放缓,已从之前的高速增长转变为目前的缓慢增长。

  目前中山也正处于由传统灯具照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED 照明产品的技术逐渐成熟,成本又有较大幅度的下降,此消彼长使得传统灯具照明产品的产量逐年下降。企业发展两极分化加剧,转型升?#37117;?#36895;进行等,中山LED的竞争格局不断调整重塑。

  由于LED成品行业门槛较低,中山市很多并不具备技术实力的传统灯具、五金、塑料企业涉足LED产业,许多?#25112;?#20837;LED照明领域的企业往往仅关注扩大产能,提高市场占有率,忽视了基础研发和工艺水平的提高,核心技术研发和产品设计仍非常薄弱,创新能力不足。

  照明应用企业间的“价格战”依旧激烈,利润也?#28072;?#34180;弱,整个行业整体进入“微利时代?#34180;?#27492;外,中山区域内外的上中下游企业频频集结在应用领域,所以,虽然表面上看现在LED厂家确实增多了,但是产品的品质却没有得到根本的提升,国内LED产品同质化的问题也?#28072;?#20005;重。

  LED灯具照明企业数量众多,据不完全统计超过1万家,而真正拥有研发、规模生产、专利优势、渠道实力、品牌美誉等的企业不足5%。鱼龙混杂,产品参次不齐,没有自主品牌,导致一些专利被盗用,侵权?#24405;?#23649;有发生。

  目前行业正处于一个技术和渠道变革的时期,在目前相对低迷的经济大环境和竞争惨烈的行业大环境下,也正是一个淘汰低效产能,杜绝低劣产品,消灭低价竞争,肃清低端企业的优胜劣汰过程。

  4、中高技术和管理人才匮乏,制约LED产业化发展

  目前中山各大?#30418;?#24182;没有针对LED技术创新研发类的学科,同?#20445;?#22269;内大专?#30418;?#30456;应的对口专业设置才刚刚起步,LED人才暂时还无法由?#30418;?#25209;量培养。研发、设计、管理人才不足,人才梯队不合理,高端人才难以保留等问题,一直困扰中小LED企业。

  目前中山LED产区内的人才?#24515;?#36884;径是以“挖人”为主,企业为节省时间,更倾向于高薪聘请有经验的专业人士,而往往忽略了人才培养机制的建立和?#28216;?#30340;搭建,产业人力成本不断被推高,但是人才缺乏的根本问题?#27425;?#24471;到解决。区域行业人才的教育没有基础,后期人才建设又没有得到完善。这就导致了中山LED行业人才培养方面产生了“先天不足,后天畸形。”的现状。

  LED行业近几年來发展迅速,国内从业人员的整体水平和综合素质较低。加之整个产业缺乏职业训练体系,限制着从业人员专业技能和管理的提升,难以将他们打造成行业发展的核心力量,?#26448;?#20197;实?#20013;?#24037;艺、新技术上的突破。在专业人才的培训和培养方面企业还存在着很大的欠?#34180;?/p>

  虽然,目前入行的人逐渐增多,但对于基础LED知识从业人员大多还相知甚少,与高速发展的LED行业所不相?#35270;Α?#19988;普遍LED企业长期存在“重装备、轻技工;重科技创新人才、轻技能人才;重组装营销,轻管理运营人才”的观念,形成了对LED产业技术和管理人才的偏见。在LED专业人才培训方面欠?#20445;?#26368;终导致了人才培养跟不上市场发展需求,制约了当地LED企业发展的进度。

  5、中高端供应商较少,产业链软性服务配套有待完善

  相对中山、东莞、佛山、广州等地,中山LED产业?#32422;?#20256;统灯饰照明的相关配套比较完善,但中高端供应商,例如智能方案、智能?#20302;场?#30005;源、光源、?#33391;?#32447;路板、电阻电容等仍需?#30001;?#22323;、东莞、广州、佛山等外地长途采购,服务体系也有待进一步提高。

  同?#20445;?#37197;套服务设施或机构多集中在市中?#27169;?#32473;古镇、小榄、横栏等企业集中区域带来不便;中山货运港口也因为需要中转、船期少、吞吐量小、清关流程繁琐等限制因素而没有发挥更大作用。高端的一站式产品检测与?#29616;?#26426;构仍缺乏,同时产学研机构的孵化和落地能力不足,停留在研发阶段居多,产业化规模化的成果转化率较低。产业专项基金仍空?#34180;?/p>

  总体来?#25285;?#20013;山并不完善的中高端配套服务一定程度上影响了产业的积聚和提升。此外,中山LED企业主要以中小型企业为主,很多供应商的产品质量标准,产能规模跟不上前100位的较具规模和品质的企业配套的采购需求。

  例如,诸如中山封装、电源企业的质量很难完全满足下游优?#21183;?#19994;的采购需求。从而导致企业的中高端订单舍近求远,跑去深圳、广州、甚至是佛山等地寻求供应商,龙头企业的带动作用发挥有限,整个中山LED中高端的产业链没有完整地贯通起来,产业升级的集聚效应也有所削弱。

五、中山市LED产业发展机遇预判

  1、全球LED产品需求保持稳步增长,市场渗透率加速提升

  随着各国“禁?#20303;?#25919;策的相继出台、政府对LED照明产品的财政补贴政策的实施、消费者节能环保意识的增强、LED产业技术的提升和产品价格的下滑等,LED产品在全球照明市场中的渗透率?#20013;?#25193;大,全球?#27573;?#20869;照明需求?#20013;?#22686;长。2017年全球LED市场快速增长,2017年全球LED照明市场规模为557亿美元,市场渗透率36.9%。

  预计到2020年,全球LED照明市场将以年均13.36%的增速增长,渗透率达到63.9%。2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于平稳,部分替代性光源已经更换完成。LED照明企业开始把重心转移到专业照明领域,如商业照明、工程照明和建筑照明等。

  同时这也意味着家居照明市场将跃居为LED照明的主要应用市场。其次,工业照明市场中LED应用?#19981;?#21152;速渗透,渗透率由2014年的12.19%快速上升至65.39%。在2014年LED应?#23186;?#20026;成熟的商业照明、市政照明和特种照明市场中,LED的渗透?#23460;不?#22823;幅提升。

  伴随LED渗透率的大幅提升,未来LED照明应用市场的格局?#19981;?#21457;生改变。预计2020年家居照明、商业照明、市政照明、工业照明、特种照明所占市场份额分别为77.78%、67.24%、57.96%、41.94%、33.08%。

  2、国内“供给侧”改革深入,LED产业新的利基型市场出现

  随着LED产业发展主流应用产品的价格下跌,获利空间缩小,大部分厂商都在不断寻找和开拓新的利基型市场,新特殊应用便?#21830;?#21319;获利的关键,如不可见光LED中的UV(紫外线)或IR(红外线)LED应?#23186;?#22686;多。

  此外,可见光通讯、植物照明、智慧城市、VRAR、OLED等应用领域均具有较好的发展前景。在众多厂商加大资?#20174;?#30740;发?#24230;?#30340;情况下,未来这些利基型市场,将会有一定的技术突破及成长空间。新的利基市场将为中山LED产业转型升级发展带来机遇。

  3、“广东智造”全面对接“中国制造?#20445;琇ED产业发展呈?#20013;?#22865;机

  2015年至今,在全球制造业面临重大调整、国内外经济环境发生重大变化的形势下,国务院发布《中国制造2025》的行动纲领,在提高制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造?#32422;?#28145;入推进制造业结构调整等方面给出明确指示,不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。

  为全面对接实施《中国制造2025》规划,广东省政府出台《广东智造发展规划》,提出“广东智造?#34180;?随着“广东智造”的?#20013;?#25512;行与深入,广东LED照明行业正呈现智能化、信息化、品质化、标准化、国际化的发展趋势,这些都将为LED产业发展带来新的契机。

  4、顺应粤港澳大湾区的布局与战略,承接广深产业转移+“智能制造”

  中山市地处黄金?#25351;?#32447;中部,毗邻珠海、佛山、深圳、中山及其他LED产业较为发达的珠三角城市,是国家绿色(半导体)照明产业的重要集聚地之一,拥有从封装、应用的完整产业链,具备较强的产品生产能力和产业配套能力。由于良好的产业基础与区位优势,中山市LED产业在发展自有业务之外,在承?#21448;?#19977;角其他LED产业相对发达城市的生产制造方面具有明显优势。

  尤其是随着“粤港澳大湾区”一体化的推进,?#32422;啊?#28145;中通道”的开工建设,预示着深圳与中山两地之间商贸往来、产业融合必将更为?#33454;小?#39057;?#34180;?#36825;将激发两地之间各级政府、企业捷足先登,抢摊展开产业规划与布局。

  在LED产业,均为我国LED产业核心集群地的深圳、广州、东莞和中山等地,在研发、技术、人才、生产制造、物流等方面有较强的互补性,而粤港澳大湾区一体化的推进,必将加速两地之间的LED产业融合发展。

  在“中国制造”向“中国智造”转型的趋势下,中山照明灯饰产业也在谋求智能升级,为进一步对?#30001;?#22323;LED产业转?#30130;?#20013;山推出了多项招商引资优惠政策。据中山市发改局统计,深中通道获国家发改委立项后,近3年已接纳230多家深圳企业落地中山。

  随着LED产业与互联网产业不断融合、国家?#26696;?#32423;政府层面对智能制造的高度重视,LED产业发展走向智能化、信息化、品质化、标准化、国际化已是大势所趋。中山市已经拥有一批相对有影响力的LED企业,虽然与国际巨头及国内龙头企业在技术、品牌、渠道等方面存在一些差距,但是在“智造?#34180;ⅰ?#26234;慧照明”等趋势推动下,各厂商纷纷加大推广力度。

  凭借粤港澳大湾区的全球布局和战略定位,?#32422;?#20013;山市LED产业发展的良好势头和政策支?#33267;?#24230;,加强与周边LED产业深度合作,将会带动一批企业快速成长。未来3-5年市场有望进入快速发展期。在产业融合方面,中山市LED产业与智能家居、汽车灯、植物灯的跨界融合已经取得显著成效。

  作为中山市LED产业核心发展区之一,横栏镇目前在筹建“智能照明产业聚集区?#20445;?#25311;划分为智能照明装备研发与制造、智能照明高端制造、智能照明生产服务、智能照明孵化育成、公共设施服务五大功能区。大力建设横栏LED产业光电新城,共同开拓“深圳LED总部+中山横栏制造基地”双?#26234;?#21160;的新局面。

  六、中山市LED产业监测指标核算方法及相关指标解释

  1、LED产业总产值

  LED产业总产值=LED制造业总产值+LED生产性服务业总产出

  LED制造业总产值=LED芯片外延片产值+ LED封装元器件产值+ LED背光源产值+ LED照明灯具产值+ LED光源及专业灯具产值+ LED灯饰产值+ LED显示屏产值+ LED配件?#23433;?#26009;产值+LED装备产值

  LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出+LED物流业产出+LED金融业产业+LED商务服务业产出+LED科学研究和技术服务业产出。

  2、LED产业增加值

  增加值是指常住单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。它可以按生产法计算,?#37096;?#20197;按收入法计算。按生产法计算,它等于总产出减去中间?#24230;?按收入法计算,它等于劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余之和。LED产业增加值按收入法计算。

  3、产业预警指数

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的?#20174;矻ED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成?#25151;?#23384;、资金周转率十个分项指标加权合成。

编辑:?#33322;?#33721;

来源:中国照明网原创

标签:中山  LED产业  市场  运行  

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